2020〜2022年：米国株とETFのリアルタイム取引チームを率い、18ヶ月間で累計＋78.4%のリターンを達成しました。
これは、同期における S&P 500 (+22.1%) を大きくアウトパフォームするものです。
戦略の中核は「トレンドフォロー型スイング＋構造的反転」であり、体系性と柔軟性を兼ね備え、業界のケーススタディとして高く評価されています。
代表的な投資実績
持田慎一氏は東京生まれ。
一橋大学経済学部卒、コロンビア大学金融工学修士号を取得。
確かな学識と国際的な視点を活かし、金融業界で25年以上の経験を積んでいます。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ ニューヨーク本社にて
シニアアナリスト兼資産配分コンサルタントを務め、
60億ドルを超える国際ポートフォリオを運用しました。
さらに、グローバル株式およびクオンツ投資モデルの開発と応用に注力し、
「スマート・ダイナミック・アロケーション・フレームワーク」の共同設計者として。
2020年から2022年にかけて、マクロモデルとクオンツモデルを基盤に、
米国株式・ETFのリアルタイム取引を率いました。
その結果、18ヶ月間で +78.4% の累計リターンを達成。 同期間の S&P500 +22.1% を大きく上回り、
柔軟な「トレンドフォロー型スイング＋構造的反転」戦略として業界から高い評価を受けました。
投資家が持続可能な取引システムを構築し、
長期的かつ安定した資産形成を実現できるよう支援しています。
三菱UFJ信託銀行東京本部にて株式・債券の調査業務に従事し、ファンダメンタル分析とストラクチャード・リサーチで経験を積む。
モルガン・スタンレーNYオフィスでリサーチインターンとして勤務し、クオンツリサーチや資産配分プロジェクトに携わる。
資産配分コンサルタントとして60億米ドル超の多国籍運用を担当。
「スマート・ダイナミック・アロケーション・フレームワーク」を開発し、多くの機関投資家やファミリーオフィスで採用。
グローバル株式やクオンツ投資モデルに関する研究で業界的評価を獲得。
東京でリサーチ拠点を設立し、機関投資家や富裕層向けに投資戦略コンサルティングと教育を展開。
運用資産(USD)
投資キャリア
18ヶ月 累計リターン
教育・研修 メンバー
金融業界で25年以上の経験を持つ持田慎一氏は、60億ドルを超える国際ポートフォリオを運用し、主要な機関投資家に採用されている 「スマート・ダイナミック・アロケーション・フレームワーク」 を共同設計しました。
2020年から2022年にかけて、米国株式およびETFのクオンツ戦略チームを率い、18ヶ月間で+78.4％の累計リターンを達成し、S&P500を大きく上回りました。
現在は日本を拠点に、投資リサーチと投資家教育の推進に尽力し、次の理念を広めています： 「リスク管理第一、トレンド重視、論理に基づく」
2020〜2022年：米国株とETFのリアルタイム取引チームを率い、18ヶ月間で累計＋78.4%のリターンを達成しました。
これは、同期における S&P 500 (+22.1%) を大きくアウトパフォームするものです。
戦略の中核は「トレンドフォロー型スイング＋構造的反転」であり、体系性と柔軟性を兼ね備え、業界のケーススタディとして高く評価されています。
Model Development and Application
スマート・ダイナミック・アロケーション・フレームワーク
ステート・ストリート・コーポレーションのニューヨーク本社と共同開発。 その後多くのファミリーオフィスに採用され、現在も活用されています。
クロスマーケット・ファクター・ローテーション・モデル
米国および日本市場における政策期待と市場センチメントに基づき、 複数のシステミックリスクを軽減し、安定した中期超過収益を達成しました。
マクロとミクロの両面から資本フローと価格メカニズムを分析
意思決定パターンと感情変動が市場トレンドに与える影響を探求
トレンド、スイング、反転における構造的機会に焦点を当て、再現可能な取引戦略を構築。
ウォール街在籍時中、彼は複数のクロスボーダー資本配分プログラムを主導しました。 その中には、大手アジア・ソブリンファンド向けに設計されたマルチアセット・ダイナミック・ バランシング・ポートフォリオも含まれています。
このポートフォリオは5年間で年率10%以上のリターンと最大ドローダウン8%未満を維持し、 「リスク管理とリターンのバランスをとった典型的な例」として業界から高く評価されました。
2015年から2019年にかけて、彼が開発した クロスマーケット・ファクター・ローテーション・モデル は複数のヘッジファンドに採用。
日米市場の政策転換期において システミックリスクを軽減 し、
市場平均を 40%以上上回る累積超過リターン を実現しました。
日本に帰国後、持田氏は 200回以上の講演やワークショップ を実施。
1万人以上の投資家・学生 を指導し、多くが プロ投資家へ転身 し主要市場プレーヤーとなりました。
市場構造の進化・投資心理学に関する研究を発表するため、
数多くの 非公開国際研究会議 に招待。
その洞察は日本の金融メディアで広く引用され、
市場の根底を理解する 数少ない研究者の一人 とされています。
18ヶ月で +78.4% リターン（同期間 S&P 500 +22.1% を大幅アウトパフォーム）
成長株と景気循環株の資本シフトを的確に把握
半導体・クラウドコンピューティング産業の上昇トレンドを捉え、セクターシフト期でも一貫した超過収益を実現
株式・債券・コモディティ・ヘッジファンドを動的に配分
5年間で年率10%以上のリターン
最大ドローダウン 8% 未満 に抑制
2021年、新エネルギー市場で 市場平均の2倍以上のリターン を達成
政策主導の構造的機会を捉え、リスクを管理しつつ高リターン を実現
これまでに 1万人以上の投資家 に役立ててきました。
を通じて教育コンテンツ化し、
これまでに 1万人以上の投資家 に役立ててきました。
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持田真一氏は、富の真の意味は蓄積ではなく社会への還元にある と信じています。
25年以上にわたるグローバル金融市場での経験を通じて、
合理的な投資は 個人・組織の利益を超え、社会的責任の基盤 となることを深く理解しています。
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ウォール街での活動と独自の研究によって優れた成果を上げた後、 持田氏は収益の一部を 教育・医療・社会福祉 に寄付しています。
社会的弱者の保障
に注力し、「市場から得て社会に還元する」という理念を掲げ、 公共福祉プロジェクトに積極的に参加しています。
投資は学問であり普遍的な権利
Investing is a discipline and a universal right.
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「投資は学ぶべき学問であり、限られた少数の特権ではない」と常に主張
帰国後は、金融知識の普及と 金融リテラシーの向上 に注力
より多くの人々が合理的投資マインドを身につけることで、社会全体が 長期的かつ安定的な富の成長 を実現できると確信